Hvis du læste »Mesterværket«, husker du sikkert den lille idylliske by Luttel, hvor en del af dette drama udspilledes. Nu vender Franka, der har fået tre ugers ferie, tilbage til Luttel, der skal holde sin årlige byfest og har fået besøg af CIRKUS SANTEKRAAM, der drives af en lille, men energisk familie. Men til stede er også »manden med de tusinde ansigter«, John Something Smith, også kaldet århundredets største svindler, og Franka får snart nys om, at der er noget i gære, men hun må have hjælp af sin gamle veninde, spåkonen Furora, før det lykkes at opklare mysteriet.

Kilde: Albummets bagside