Professor Mortimer har medbragt et mystisk klippestykke fra sin netop afsluttede ekspedition til Sydpolen, og en mystisk inskription på klippestykket fører ham snart på sporet af en fantastisk civilisation, hvis vugge kan tænkes at have befundet sig i den store sammensunkne vulkan Ngorongoros krater i nærheden af Victoriasøen.

Mortimers læge beordrer ham imidlertid til at tage den med ro efter hans voldsomme anstrengelser i Antarktis, og det får professoren til at sysle med notaterne til sine erindringer. En kær kvindelig bekendt fra hans ungdom dukker frem af minderne, og mens kaptajn Blake tilsyneladende er optaget af udviklingen af det tophemmelige fransk-engelske Subglacier II-projekt, sætter professor Mortimer sammen med hele to smukke kvinder kursen mod Ngorongoro-krateret dybt inde i Afrika, hvor der venter flere skæbnesvangre møder med gamle bekendte...