Manden, der bærer det besværlige navn Merdichesky, er ikke overraskende jøde. Han bor i New York City, hos sin dominerende mor, der er fraskilt, pylrende og overbeskyttende. Hendes verden ligger, åndelig talt, milevidt fra Merdi's: Han er politimanden med den despotiske kommissær og de gode intentioner.

To dramatiske fortællinger bringer os rundt i Merdicheskys verden, hvor de reelle hensigter i kampen mod der onde kolliderer med virkeligheden, materialiseret i hans tyranniske boss, der forsøger at opdrage Merdichesky til en strømer af den rette kyniske støbning.

Men se om det lykkes...