Hjemme på den fædrene gård er den unge, iltre Bragon ved at få nok af landlivets ensformige slid, og hans spirende drømme vækkes til live, da den gæve eventyrer Javin dukker op.
Han trodser sin mor og begiver sig sammen med Javin ud på de vilde vover - til De Syv Egnes Land. Her er der brug for stærke mænd under forberedelserne til »Læderflodbølgen«, som hvert trettende år sender horder af ch'tiner mod egnens grænser.
Men Tegnets Orden har onde hensigter, og Bragon og Javin redder med nød og næppe prinsesse Maras liv på den store dag. Inden længe bliver de hendes livvagter og involveres i en livsfarlig jagt på den forfærdelige borak med den brændende tunge.
Det bliver en kamp på liv og død...