Berøvet sit len i Bastogne, og hvad der er endnu værre - sin titel som prinsesse Gwendolines væbner - søger Eric Hedspore lindring for sit tab i ensomheden på en øde kyst. En nat driver en ung skibbruden viking i land. Han fortæller en mærkelig historie om den skæbne der ramte ham, da han svigtede de nordiske guder og lod sig omvende til kristendommen, om Odin og Thors præstinde, Elli, og hendes magiske horn, i hvis magt han kom. Og om sin flugt... og forfølgelsen... ...da det bliver morgen, får Eric øje på et drageskib med sort sejl i horisonten. Om bord er troldkvinden Elli og hendes horn!