Gildwin er en ung mand med alt for meget fantasi, det mener hans omgivelser i hvert fald. I ren frustration drager han ud for at bevise, at alle de eventyrlige væsner eksisterer: Feer, trolde, giganter og meget mere. Han møder den ældgamle troldmand, Kaarn, som hjælper ham med at finde det rette eventyr og de rette følgesvende. Men det ser desværre ud til, at Kaarn har sine helt egne planer, og ikke alle indbyggerne i eventyrverdenen er lige venligtsindede, så det varer ikke længe, før Gildwin og hans to følgesvende, Kormi og Peulvan, må kæmpe for livet...