I det fjerne land Eruin Dulea hersker troldmanden Bedlam, hvis soldater spreder død og ødelæggelse overalt. Landets plagede indbyggere nærer ingen illusioner om en bedre fremtid, men deres sidste kort er endnu ikke spillet ud: En dag går en sortklædt mand i land på Eruin Duleas kyst. Hans mission er at finde et ganske bestemt barn...

På lord Blackmores borg ser den unge Sioban med afsky på forberedelserne til hendes mors bryllup med borgherren, som Sioban finder kold og ond. Hun savner sin far, der mange år tidligere blev dræbt i slaget ved Nyr Lynch, hvor han og den tyranniske Bedlam kæmpede om magten i Eruin Dulea. Sioban forstår ikke alt hvad der foregår omkring hende. Men efterhånden, som hun får større kendskab til fortiden, bliver nutiden mere forståelig - og inden længe ser Sioban en mulighed for selv at få indflydelse på sit lands skæbne.