Gherrad er blevet arresteret af Tempelridderne og Marbourg, Elisabeth og Trevor er smidt i fangehullet dybt inde i øfæstningen Stornwall. Allerede i besiddelse af både Julius’ rejsebrev og andre skriftruller sender Uther den Røde sine ryttere af sted efter den sidste del, han mangler for at finde løsningen... Marbourg har dog efterhånden identificeret disse væsners sande herre og mester: Greven af Sayn. Et navn der åbner gamle sår fra en smertefuld fortid.