År 1307. Den katolske kirke er et indviklet net af intriger. Conrad af Marbourg og Elisabeth af Elsenor opsøger en gammel ven, Gherard Schreiner, leder af kirkens okkulte efterforskning. Med hans hjælp finder de frem til det hemmelige bibliotek i Toledo. De har brug for en kopi af de dokumenter, som blev fundet i Veyne og kostede munkene livet i en brutal nedslagtning. Desværre er det svært at kende ven fra fjende og samtidig dukker et mystisk kobbel af dæmoner frem fra fortiden.