År 1306 efter den julianske kalender. Frankrig og resten af Europa sidder i den katolske kirkes jerngreb. Den hellige inkvisition spreder skræk og rædsel i dens søgen efter kættere og djævletilbedere. Den tidligere chefinkvisitor, Conrad af Marbourg, må nødtvunget hjælpe sin gamle ven og kastes hovedkuls ind i en verden, han har vendt ryggen. Han må nu bekæmpe mægtige, gamle fjender for at redde verden og ikke mindst den katolske kirke fra en katastrofe...