Det uheldige rejseselskab bestående af natklubdanserinden Cybil, lejesoldaten Dao Z'ian, knivkasteren og tyven Daggert, Gøgleren Keresquin samt drengen Tittle er havnet i fangenskab på et stort fartøj, der indfanger skoriller til brug for fremstilling af Den himmelske Salve, som har undergørende kraft. Det er lykkedes Cybil og de andre at flygte fra deres fangenskab på et jagtskib, men under flugten sejler de ind i en voldsom storm, og Cybil forsvinder. Hendes rejsefæller søger overalt, men da de endelig finder hende, vil hun ikke kendes ved nogen af dem...