Det uheldige rejseselskab bestående af natklubdanserinden Cybil, lejesoldaten Dao Z'ian, knivkasteren og tyven Daggert, Gøgleren Keresquin samt drengen Tittle er havnet i fangenskab på et stort fartøj, der indfanger skoriller til brug for fremstilling af Den himmelske Salve, som har undergørende kraft. Magten over Salven holder et korrupt og degenereret præsteskab ved magten på øen Vocable, som har en central placering i det udstrakte ørige Askell. Daggert har stjålet opskriften på salven - med egen fortjeneste for øje, men præsteskabet ser sin magt smuldre, hvis hemmeligheden ikke bevares. Det er lykkedes præsterne at uskadeliggøre vore stakkels helte ved som slaver at tvinge dem til at sluge et ækelt æg, der vil udsprede livsfarlige parasitter i organismen, hvis man ikke jævnligt indtager en modgift, som nidkært bevogtes af skibets kaptajn. Men vore venner har en plan...