Den unge japanske elektroingeniør Yoko Tsuno er sammen med sine venner, TV-folkene Pol og Vic, taget en tur til Vesttyskland for at filme bl.a. den berømte Lorelei-klippe. På en flodbåd møder de den unge smukke organist Ingrid, hvis far en uge i forvejen er omkommet under mystiske omstændigheder. Nogen efterstræber Ingrids liv og Yoko, Pol og Vic vikles ind i et gådefuldt mysterium, der fører dem til middelalderslottet Katz, bag hvis idylliske ydre en forfærdelig hemmelighed ligger skjult: Når mørket sænker sig over Rhinen, bliver sagn til virkelighed, og lyden fra DJÆVLENS ORGEL bruser gennem natten.